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药机公司为何迎来机构“扎堆”调研?

  其中,东富龙盘中快速上涨,5分钟内涨幅超过2%,截至收盘,报55.78元,成交3.55亿元,换手率1.52%。新莱应材开盘报29.52元,截止10:50分,该股涨20.01%报35.33元,封上涨停板。截至收盘,成交8.17亿元,换手率16.09%。

  近期上市公司陆续披露2021年半年报的密集期,制药机械在制药装备领域,受市场需求的拉动,东富龙、新莱应材等药机企业均取得了亮眼的业绩。

  其中,东富龙8月22日发布的2021年半年度业绩报告显示,上半年公司实现营业收入18.10亿元,同比增长52.22%;归属于上市公司股东的净利润为3.40亿元,同比增长97.74%;基本每股收益0.5416元。公司将业绩增长归因于制药装备产品多元化布局成效显现,以及国际化布局的深度和广度不断加深,不断提高公司在海外市场的产品渗透力。

  新莱应材8月23日晚间发布半年度业绩报告称,实现营业收入约8.97亿元,同比增加47.68%;归属于上市公司股东的净利润盈利约6789万元,同比增加101.1%;基本每股收益盈利0.3元。营业收入增长主要系本期接单增长所致。新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售,产品主要应用于食品安全、生物医药和半导体等业务领域。

  在业绩获得高增长的同时,券商机构也对上述两家企业高度关注,纷纷于近期展开了调研活动。根据东富龙8月23日连续发布的三份投资者调研纪要,3批调研活动都有超百余家机构参与,调研者名单中不乏高瓴投资、高毅资产、睿远基金等大型机构。

  从调研纪要披露的内容来看,机构对公司关注的问题则主要集中在目前行业的背景、公司未来战略发展等。对于未来的规划方面,东富龙回复称,未来中国乃至全球生物制药的重点依然在于创新药物领域,其中生物医药的原液制备及工程能力输出是市场需求快速增长的赛道,东富龙将组建团队来满足国内外市场需求。此外东富龙积极布局与生物制药相关的耗材产业,与装备制造结合,应用于生物大分子领域。

  另外就行业情况而言,东富龙表示制药装备分为工艺装备,制剂装备以及创新装备。公司此前以制剂装备为主,近年来逐步发展工艺装备和创新装备。以往国内生物药工艺设备以进口为主,近年来国内创新工艺装备发展较快,如复杂注射剂(ADC 药物等)、细胞和基因治疗装备等。

  新莱应材于2021年8月24日接受了35家机构调研,其中17家为基金管理公司。根据公司8月25日披露的新莱应材调研活动信息,机构主要关注目前公司半导体行业相关客户及未来产能建设情况、生物医药板块产品的的竞争力等方面。其中就生物医药板块产品的竞争力而言,新莱应材回复称,公司在生物制药板块是亚洲头一家通过ASME BPE管道管件双认证的企业,对于生物制药的相关企业申请通过FDA 的认证至关重要。

  制药设备是制药生产的重要机械,是伴随药品生产需求发展的。随着我国一系列新医改政策的推进,制药产业转型升级加快,与此同时,医药制造业固定投资也不断增长,业内普遍认为制药设备的需求将持续增长,行业迎来新一轮发展机遇。

  数据显示,近年来我国制药设备市场规模不断扩大,市场规模已由2016年212亿元增至2020年的约359亿元,年均复合增长率为14.04%。根据中商产业研究院预测显示,到2021年,我国制药设备市场规模可达394.9亿元。整体而言行业前景非常可观。目前,与进口设备相比,国产设备的可靠性、稳定性等问题比较突出,不过近年来随着国产企业的不断努力,产品质量安全水平已有所改善,相信未来国产替代进口的步伐将不断加快。

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